同方全球人寿公司介绍

同方全球人寿保险有限公司(简称同方全球人寿)由荷兰全球人寿保险集团(Aegon)与同方股份有限公司(THTF)各出资50%组建而成,公司于2003年5月正式获得营业执照,在中国开展寿险业务。同方全球人寿总部位于上海,截止目前注册资本为24亿元,资产规模超过100亿元,迄今已在北京、江苏、山东、浙江、广东、天津、青岛、河北、湖北、福建、四川、深圳等省市设立了多家分支机构。同方全球人寿凭借股东百年寿险经验和领先科技能力,致力于帮助客户未雨绸缪,实现财务保障,安享未来。同方的目标是成为中国最值得推荐的人寿保险公司。

同方全球人寿现状分析及需求痛点

保险投保常规的操作流程是,对于有需求的定向客户,通过保险公司的工作人员进行产品的介绍和了解,签订合同进行投保的过程。面对日益严峻的保险行业的竞争形势,越来越多的保险公司展开激烈的竞争,对于争取客户的资源,进行了相应的技术革新。面对偏远意向客户,仍然选择耗时、低效的纸质合同进行常规业务的办理,已经无法满足现阶段市场需求。而更多的客户会青睐于高效、便捷、具备专业资质的平台来选购保险产品。为了能够争取留住客户资源,能够促进订单的完成,此次,同方全球人寿保险联合青岛鼎商动力一同进行了技术手段的全面升级。

耗时、低效的纸质合同
无法满足现阶段市场需求

客户会青睐于专业资质
的平台来选购保险产品

为了能够争取留住客户资源
能够促进订单的完成

鼎商动力提供的系统化的解决方案

采用“无纸化签约+CA认证”的核心技术

早期保险从业人员面对偏远客户,会选择现场签订的形式来签订意向合同。而受到路程、环境、地理位置、以及同行业竞争公司等诸多影响,导致签单转化率数据呈下降趋势。根据同方全球人寿保险的全面系统的分析,此次开发出无纸化签约的新模式,也就是保险人员通过APP可以实现在线签单,若没有网络可以先当场录入系统,若能够连接网络,可以将客户信息、保单信息存入服务器内。通过CA客户身份认证结合APP端的应用,实现无纸化签约过程,客户签订的合同信息可以通过微信平台进行实时查询,充分的保障客户的合法权益。

鼎商动力项目成果

当无线客服收到产品咨询、保险试算、服务热线、理赔服务、其他服务等业务时,通过对于大数据进行深度挖掘及分析,让员工或管理者这通过APP来实现数据的无缝对接。在S-CRM或已有CRM中来查看分析报表/对用户进行细分/提供个性化的推送服务/进行积分管理/核心用户的统计等数据。从而来检验能否帮助客服人员提升沟通效率。 鼎商动力开发系统平台通过采用无线业务平台,可以大幅度的提升业务人员的工作效率。有利于签单的便捷实现。不会在因为流程手续等问题而增加办理的时效,造成客户订单的流失。更主要的是无纸化办公的引入,可以对于客户的管理起到积极的推动作用,在保单的数据的分析整合、续保等各项服务中起到促进的作用。同时数据误操作率更低,减少了工作人员的工作量,投入产出比大幅度提升。对于员工、企业实现互利双赢的局面。从而实现高效便捷的系统化方案的全面落实。


  • 提升业务人员的工作效率

  • 签单的便捷实现

  • 客户的管理起到积极的推动

  • 促进保单的数据的分析整合续保

  • 减少了工作人员的工作量